今日，中技控股發(fā)布預(yù)案，擬以6.52元/股的發(fā)行底價向包括實控人顏靜剛控制的上海環(huán)指投資中心(有限合伙)在內(nèi)的不超過10名的特定對象，發(fā)行不超過13.3億股，募集資金不超過86.72億元。其中，上海環(huán)指投資中心(有限合伙)擬認購5億元~10億元。

此次募集資金中的75.21億元擬用于收購2家游戲公司、1家影視公司。具體來看，將60.21億元用于收購點點互動100%股權(quán)，其中59.28億元用于收購點點互動控股100%股權(quán)，9300萬元用于收購點點互動(北京)科技有限公司(以下簡稱點點北京)100%股權(quán);15億元用于收購北京儒意欣欣影業(yè)投資有限公司 (以下簡稱儒意影業(yè))100%股權(quán);剩余的不超過11.5億元用于歸還銀行貸款或收購其他優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

其中，中技控股將通過9.6億美金購買FunPlus旗下的全資游戲公司點點互動, 點點互動的主要業(yè)務(wù)是模擬經(jīng)營和社交類游戲的開發(fā)與發(fā)行。整個交易將提交相關(guān)部門審核之后完成。

此交易協(xié)議為FunPlus和中技控股雙方的長期發(fā)展策略和高速增長提供了巨大的機會與合作空間。憑借對點點互動的整合，同時吸納點點互動的國際化專業(yè)游戲運營開發(fā)團隊，中技控股將快速擴張自己的業(yè)務(wù)線到利潤豐厚且增長迅速的游戲和娛樂產(chǎn)業(yè)，這也將是國內(nèi)第一個A股上市公司并購國際領(lǐng)先游戲公司的案例，為中技控股的創(chuàng)新和長遠發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

業(yè)績承諾：FunPlus集團承諾點點互動控股2014年7~12月、2015年、2016年扣非后凈利潤分別不低于0.24億美元(約合1.46億人民幣)、0.65億美元(約合4億人民幣)、0.81億美元(約合4.98億人民幣)。鐘英武、關(guān)毅濤承諾點點互動(北京)2014年7~12月、2015年、2016年稅后凈利潤分別不低于223萬元、614萬元、763萬元。

點點互動控股和點點互動(北京)(為FunPlus子公司)由鐘英武和關(guān)毅濤于2010年成立，由鐘英武實際控制，主營業(yè)務(wù)為網(wǎng)頁網(wǎng)絡(luò)游戲和移動網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)、發(fā)行和運營，產(chǎn)品面對全球游戲用戶。

點點互動控股2013年、2014年上半年營業(yè)收入分別為0.47億美元(約合2.89億人民幣)、0.32億美元(約合1.98億人民幣)，歸屬母公司凈利潤分別為0.28億美元(約合1.72億人民幣)、0.16億美元(約合1.02億人民幣)。點點互動(北京)2013年、2014年上半年營業(yè)收入分別為0.41億元、0.36億元，歸屬母公司凈利潤分別為404萬元、352萬元。

FunPlus CEO鐘英武(下)和COO陳琦(上)

今年3月，F(xiàn)unPlus宣布完成B輪融資7400萬美金融資，B輪融資方包括蘭馨亞洲、金沙江創(chuàng)投和思偉投資，2012年FunPlus完成了1300萬美金的A輪融資，F(xiàn)unPlus總的融資金額超過了8700萬美金。 FunPlus有約200名員工，總部位于北京，在舊金山和溫哥華也設(shè)有辦公室。

目前FunPlus在國外軟件擁有超過1500萬的月活躍用戶(MAU)，為國外軟件中排名第23的應(yīng)用開發(fā)商，為除Zynga(全球社交游戲巨頭)之后國外軟件上最主要的模擬類游戲公司之一。

FunPlus自研的社交類游戲Family Farm于2011年在國外軟件上線運營，自上線以來注冊用戶數(shù)不斷上升，2013年以來月收入穩(wěn)定在200萬至300萬美元之間，具有較長的生命周期。自從2012年底開始，F(xiàn)unPlus相繼推出Family Farm Seaside(天天農(nóng)場)、Royal Story、Happy Acres等多款游戲，在游戲故事設(shè)計、功能場景以及趣味性方面做了創(chuàng)新，取得良好的市場反應(yīng)，如Family Farm Seaside發(fā)行后深受用戶喜愛，現(xiàn)已成為法國、德國、俄羅斯、巴西、阿拉伯、土耳其等三十多個國家的Apple App Store的家庭類游戲暢銷榜排行Top10。

FunPlus同時具備較強的游戲發(fā)行能力，與國外軟件、古哥 Play、Apple App Store等各大主流平臺建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，目前FunPlus已成功**了Flower Shop、Texas Hold ?em Poker(德州撲克)、凱撒之路等游戲在國外軟件等主流游戲平臺上的海外發(fā)行工作。

而據(jù)早先報道，F(xiàn)unPlus已獲得上海莉莉絲開發(fā)的人氣手機游戲《刀塔傳奇》東南亞**權(quán)。