昨日晚間，上海奧維通信發(fā)布公告稱，擬以9.78元/股非公開發(fā)行不超過1.81億股，募集資金總額不超過17.70億元，其中15.4億元擬用于收購航海雪鯉魚計算機科技有限公司100%股權(quán)，補充流動資金約2.3億元。公司股票將于5月14日復(fù)牌。

公告顯示，截止2015年3月31日，上海雪鯉魚總資產(chǎn)為9952.1萬元，2015年第一季度及2014年營業(yè)收入分別為3334.66萬和1.26億元，凈利潤分別為2034.05萬和7476.52萬元。經(jīng)協(xié)商，交易對方承諾雪鯉魚2015年度、2016年度和2017年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于1.1億元、1.43億元和1.86億元。

上海雪鯉魚主營業(yè)務(wù)為移動游戲的研發(fā)與運營及移動游戲渠道接入平臺的運營。2014年7月正式開展易接平臺業(yè)務(wù)，主要提供移動應(yīng)用線上渠道接入服務(wù)及支付解決方案，易接平臺的移動游戲研發(fā)商累計數(shù)量快速增長，月增長率達45%。截至2015年3月31日，易接平臺共有活躍的移動游戲研發(fā)商937個，對接的線上渠道共112個，其中移動聯(lián)網(wǎng)游戲接入渠道89個，呈現(xiàn)繼續(xù)快速增長的勢頭。未來業(yè)務(wù)開拓的重點為易接平臺及智能手機游戲業(yè)務(wù)，功能手機游戲業(yè)務(wù)所占的盈利份額會逐漸降低，但功能手機游戲業(yè)務(wù)目前仍未雪鯉魚重要業(yè)績來源。

2014年，功能手機游戲業(yè)務(wù)收入占雪鯉魚營業(yè)收入比重約為80%；2015年，因易接平臺業(yè)務(wù)快速增長，功能手機游戲業(yè)務(wù)收入占比預(yù)計為40%。其游戲業(yè)務(wù)收入主要來源包括功能手機游戲平臺小魚樂園以及智能手機游戲《金榜斗地主》《全民愛消除：水果狂歡》，小魚樂園中的主要游戲及智能手機游戲均為公司自主研發(fā)活動。

本次交易作價較標(biāo)的資產(chǎn)賬面凈資產(chǎn)增值較多，根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則，本次收購雪鯉魚100%的股權(quán)屬于非同一控制下的企業(yè)合并，合并對價超出可辨識資產(chǎn)公允價值的部分將確認為商譽。根據(jù)備考合并財務(wù)報表，本次交易完成后，在奧維通信合并資產(chǎn)負債表中將增加約15.21億元的商譽，商譽占總資產(chǎn)的比例將達到？55.73%。

奧維通信認為，公司計劃將充分利用與移動運營商的客戶資源，進一步加強在移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展，通過收購雪鯉魚快速切入移動互聯(lián)游戲行業(yè)，高效把握市場發(fā)展機遇，形成新的盈利增長點，提升綜合運營能力，在創(chuàng)新能力、管理水平、市場份額等方面力爭成為移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域新的佼佼者。