11月30日消息，浙江世紀華通集團股份有限公司(下稱“世紀華通”)發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案公告》。公告中提及，世紀華通擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金等方式購買中手游移動科技100%股權、菁堯國際100%股權、華聰國際100%股權、華毓國際100%股權、點點北京100%股權和點點開曼40%股權并募集配套資金的交易。

世紀華通還將向不超過10名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過110.3億元。　　本次交易中，中手游移動科技 100%股權的預估值為 65.24億元，其中股份對價為50.669億元，現(xiàn)金對價為 14.57億元。點點開曼100%股權的預估值為 68.39億元，其中股份對價為 3.94億元，現(xiàn)金對價為 64.45億元。點點北京100%股權的預估值為 1億元，其中股份對價為 576.45 萬元，現(xiàn)金對價為 9423.55 萬元。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為 11.45 元/股(不低于定價基準日前20 個交易日上市公司股票交易均價的 90%)，共計發(fā)行 47745.8839萬股。

同時，此次交易中加入了對賭協(xié)議，中手游兄弟及正曜投資向上市公司作出承諾保證中手游移動科技 2016 年、2017 年及 2018 年經(jīng)審計后合并報表中歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于4億元、5.3億元、6.8億元。

趣點投資向上市公司作出承諾保證點點開曼 2016 年、2017 年及 2018 年經(jīng)審計后合并報表中歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于 7，983 萬美元、10，841萬美元及 12，813 萬美元。

趣點投資向上市公司作出承諾保證點點北京 2016 年、2017 年及 2018 年經(jīng)審計后的凈利潤分別不低于 746 萬元、1，013 萬元及 1，197 萬元。