帝龍新材周五晚間披露，公司擬以34億元的價(jià)格購買余海峰、肇珊等合計(jì)持有的蘇州美生元信息科技有限公司100%股權(quán)。其中，現(xiàn)金支付對價(jià)5.1億元，股份對價(jià)28.9億元，按20元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算需發(fā)行1.445億股。公司股票將繼續(xù)停牌。

另外，帝龍新材還擬向1名特定對象天津紫田發(fā)行股份1700萬股，發(fā)行價(jià)格為17.8元/股，募集資金不超過3.026億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)。

余海峰、聚力互盈等承諾美生元2015年度、2016年度和2017年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤不低于1.8億元、3.2億元、4.68億元。若未達(dá)成其將補(bǔ)償上市公司。

蘇州美生元信息科技有限公司是一家手游研發(fā)商，提供互動(dòng)娛樂業(yè)務(wù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)及海外游戲運(yùn)營業(yè)務(wù)。自主研發(fā)的產(chǎn)品主要包括《開心寶貝向前沖》、《開心超人打灰機(jī)》、《豬豬俠愛射擊》等移動(dòng)游戲。以2015年9月30日為基準(zhǔn)日，美生元評估值為34.72億元，評估增值33億元，評估增值率為19.24倍。

2015年8月，蘇州美生元與 Y2 Game 聯(lián)合發(fā)行了首款移動(dòng)聯(lián)網(wǎng)游戲《斗破蒼穹》，開始向聯(lián)網(wǎng)手游業(yè)務(wù)方向發(fā)力。2015 年二季度開始，蘇州美生元將移動(dòng)廣告業(yè)務(wù)獨(dú)立成部門，至評估基準(zhǔn)日，移動(dòng)廣告業(yè)務(wù)經(jīng)歷了快速的增長。

帝龍新材指出，本次交易完成后，公司在保持原有中高端裝飾貼面材料制造業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，涉足盈利能力較強(qiáng)、發(fā)展前景廣闊的移動(dòng)游戲開發(fā)與發(fā)行業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)變?yōu)殡p引擎驅(qū)動(dòng)的上市公司，實(shí)現(xiàn)跨越式多元化發(fā)展，這將為廣大中小股東的利益提供了更為多元化、更為可靠的業(yè)績保障。