昨晚，松遼汽車發(fā)布《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》公告，松遼汽車將非公開發(fā)行募集資金總額為39.48億元，分別以23.2億元和14.28億元現(xiàn)金對(duì)價(jià)收購(gòu)耀萊影城和都玩網(wǎng)絡(luò)的全部股份。收購(gòu)?fù)瓿珊?，上海都玩將成為松遼汽車的全資子公司。

主營(yíng)業(yè)務(wù)全部更換為影視、游戲的同時(shí)，松遼汽車的大股東也將易主。此次發(fā)行前，亦莊國(guó)投持有公司約5583萬(wàn)股，占公司總股本的24.89%，為公司的控股股東，北京經(jīng)開區(qū)國(guó)資辦為公司的實(shí)際控制人。此次發(fā)行的特定對(duì)象包括自然人、公司和私募基金，其中北京文資控股有限公司、耀萊文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司、北京君聯(lián)嘉睿股權(quán)投資合伙企業(yè)認(rèn)購(gòu)金額分列前三位。發(fā)行后，文資控股認(rèn)購(gòu)公司股份占公司發(fā)行后總股本的22.22%，成為公司新的控股股東，北京市文資辦將成為公司的實(shí)際控制人。

以項(xiàng)目投資為主營(yíng)業(yè)務(wù)的北京君聯(lián)嘉睿背后有多位影視演員的身影，馮小剛、張國(guó)立、李冰冰、黃曉明等均是該公司的有限合伙人。從君聯(lián)嘉睿的出資情況來(lái)看，北京中匯睿鑫投資管理中心出資1.74億元，認(rèn)繳比例最多，為34.05%。馮小剛、張國(guó)立、李冰冰分別出資2000萬(wàn)元，認(rèn)繳比例均為3.91%。黃曉明出資1600萬(wàn)元，認(rèn)繳比例為3.13%。

松遼汽車主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車整車車身研發(fā)、生產(chǎn)及其它汽車生產(chǎn)配套服務(wù)。從2009年開始，公司的汽車車身零部件加工與銷售業(yè)務(wù)因市場(chǎng)單一、技術(shù)落后、產(chǎn)品單一等歷史原因制約一直處于停產(chǎn)狀態(tài)，僅靠規(guī)模較小的貿(mào)易業(yè)務(wù)支撐公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)，公司一直處于虧損或微利的狀態(tài)。2013年年報(bào)顯示，松遼汽車總資產(chǎn)為2.3億元，歸屬于母公司股東的權(quán)益為982萬(wàn)元，2013年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為-2734萬(wàn)元。目前公司的員工總數(shù)僅有35人，其中還包括5名安保人員和下屬子公司的11名員工。

資料顯示，截至2014年6月30日，耀萊影城資產(chǎn)總計(jì)約6.77億元，負(fù)債合計(jì)3.2億元，2013年公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為0.66億元。耀萊影城100%股權(quán)的預(yù)估值為23.2億元，以此計(jì)算，松遼汽車收購(gòu)耀萊影城的溢價(jià)率為550%。

據(jù)悉，耀萊影城主要從事影院電影放映及相關(guān)衍生業(yè)務(wù)，并通過全資子公司耀萊影視和東方賓利從事影視投資制作及文化娛樂經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。“可以說(shuō)，從影視行業(yè)當(dāng)下如火如荼的發(fā)展?fàn)顩r看，這個(gè)溢價(jià)率還是合理的。”有業(yè)內(nèi)人士這樣對(duì)記者表示。

都玩網(wǎng)絡(luò)方面，公告顯示其擁有三家全資子公司，主要業(yè)務(wù)是網(wǎng)頁(yè)游戲、移動(dòng)游戲的開發(fā)以及游戲運(yùn)營(yíng)，其旗下?lián)碛小段渥稹贰栋烈暻邸贰栋烈曊谔臁贰洱埑恰贰冻嘣隆贰秵柖μ煜隆返榷嗫钣螒虍a(chǎn)品。截至2014年6月30日，都玩網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)總計(jì)約0.8億元，負(fù)債合計(jì)約0.18億元，都玩網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)的預(yù)估值為14.28億元，溢價(jià)率高達(dá)2203%。而就在去年9月，鳳凰傳媒下屬子公司江蘇鳳凰數(shù)字傳媒有限公司以2.77億元收購(gòu)上海都玩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司55%的股權(quán)，鳳凰數(shù)字傳媒成為其控股股東。